Rasmus Nalle, Sälle och Pingo ger sig ut i skogen på trolljakt. För att inte tappa bort varandra binder de fast ett rep runt midjorna. Solen går sakta men säkert ner och snart är det helt mörkt. Knarr, bom, ssss. Bakom ett stort träd anar de ett troll. Sälle vågar sig dit... Hjälp! Vad var det? Snabbt kutar de hem igen, bara för att mötas av en ännu större överraskning.